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《全球固态电池产业链深度报告，最全量产路线与龙头名单》

自2024年以来，固态电池产业从技术突破进入量产验证的窗口期。液态锂电池市场份额攀升至46.8%，但安全与续航短板愈发突出。中国电动汽车渗透率2025年已达46.8%，锂电池能量密度接近理论极限，用户对更高能量密度与安全性的需求日益强烈。固态电池以不可燃固态电解质彻底化解热失控隐患，同时能量密度可提升至500Wh/kg，成为下一代动力电池的核心方向。2024年全球（半）固态电池出货量5.3GWh，同比增长4.3倍，行业渗透率虽仅0.2%，但未来增长空间巨大。全球动力与储能电池格局出现新一轮主导权争夺，政策、企业、资本三重推动共同将固态电池推上产业制高点。

一、中国

中国已建立起全球最完备的电池制造和材料体系，动力电池装机量2024年达531GWh，占全球市场59%。宁德时代2025年在合肥投产全球首条硫化物全固态电池中试线，规划产能5GWh，目标2027年实现小批量量产。公司凝聚态电池采用固液混合电解质，能量密度达500Wh/kg，首批应用于eVTOL等高端领域。

比亚迪2024年下线60Ah全固态中试样品，能量密度超400Wh/kg，2027年将率先示范装车，2030年大规模量产。比亚迪整合自有材料、制造与整车平台，结合“刀片电池”集成创新，联合中科院、国轩高科等科研与产业链伙伴，保障全流程自主可控。行业政策方面，工信部、发改委等部委将全固态电池列为“十四五”动力电池升级核心任务，2027年要求实现半固态大规模应用，全固态技术定型。

二、美国

美国联邦政府通过《通胀削减法案》与专项基金累计拨付超2.5亿美元研发固态电池，单体补贴高达35美元/kWh，推动一批初创公司快速扩张。QuantumScape主攻氧化物陶瓷隔膜与无阳极锂金属技术，2025年交付B样，能量密度达844Wh/L，快充时间缩短至12分钟，2026年C样量产，首批与大众PowerCo深度合作。Solid Power聚焦硫化物固态电解质，已与宝马、三星SDI形成三方战略联盟，2026年将推进车规级批量应用。美国固态电池企业大多处于“实验室-中试”阶段，重点押注颠覆性材料体系及新工艺突破，力图通过联合车企快速实现大规模上车验证。

三、日本

日本以丰田、本田为代表的整车厂掌控产业主导权，丰田在全球硫化物固态电池专利中占比高达68%，2027年将在日本市场推出续航超1000公里的全固态电动车，计划2027-2028年实现商业化量产。出光兴产与丰田深度合作，2025年投资213亿日元建设千吨级硫化锂产能，满足5-6万辆电动车需求。住友金属矿山专攻全固态电池正极材料，与丰田协作推进材料产业化。政策端，日本政府“电池供应保证计划”对丰田、本田、松下、出光兴产等主流企业合计发放超3500亿日元补贴，2024年发布目标，要求2030年前建成150GWh本土固态电池产能，全面推进上下游自主可控。

四、韩国

韩国以三星SDI、LG新能源、SK On三大巨头主导动力与固态电池全产业链。三星SDI押注硫化物全固态技术，2022年已建成试点线，2027年批量生产目标明确，已向宝马、现代等整车厂送样。LG新能源采用“聚合物+氧化物”渐进式路线，2026年实现半固态量产，2028-2030年向全固态切换。SK On宣布2025年建成全固态试点工厂，首批量产能量密度达800Wh/L。韩系企业依托本土材料、设备协同优势，联合福特、宝马等国际车企加快产业化推进，政府计划2030年前在动力电池领域投资40.6万亿韩元，设定全固态电池为“国家战略项目”。

五、产业链合作

固态电池全球化进程本质上是龙头企业联合主导的路线之争。宁德时代与奔驰、宝马、理想、贝特瑞、嘉元科技、先导智能、中国商飞等全链条伙伴开展材料、设备和整车合作；比亚迪牵头成立“中国全固态电池产学研创新平台”，联合中科院深圳先进院、国轩高科等科研机构。美国QuantumScape与康宁、村田、宝马深度协同，Solid Power携手三星SDI、宝马、SK On、Umicore、福特推进全球车规量产落地。日本丰田主导供应链顶层设计，牵引出光兴产、住友金属矿山等关键材料升级。三星SDI、LG新能源则以工艺迭代推动半固态向全固态平滑切换，批量送样加速验证阶段推进。

六、重点公司

中国龙头：宁德时代、比亚迪、贝特瑞、嘉元科技、先导智能、当升科技、国轩高科、中科院深圳先进院

美国/欧洲创新：QuantumScape、Solid Power、康宁、村田、宝马、SK On、Umicore、福特

日本集群：丰田、本田、松下、出光兴产、住友金属矿山

韩国三强：三星SDI、LG新能源、SK On、Factorial

产业链协作：中国商飞、中科院深圳先进院

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